Follow-up
Автоматизация follow-up: как не оставлять сделку без следующего действия
Follow-up нельзя свести к серии одинаковых сообщений. Система должна знать этап сделки, последнее действие, ответственного и условие, при котором нужна задача или уведомление.
Разобрать задачу с архитекторомСигналы
Признаки ручного follow-up
- 01
Сделки остаются без открытой задачи.
- 02
Менеджеры ведут напоминания вне CRM.
- 03
Руководитель видит просрочку только после разбора воронки.
- 04
Клиент получает повторное сообщение без учёта контекста.
Архитектура
Логика автоматизации
- 01
Определить обязательное следующее действие для этапов.
- 02
Зафиксировать события, которые закрывают или переносят задачу.
- 03
Добавить контроль срока и эскалацию.
- 04
Разделить внутреннее напоминание и сообщение клиенту.
- 05
Проверить сценарии на архивных и новых сделках.
На выходе
Рабочие артефакты, а не общий список идей
- Матрица этапов
- Правила задач
- Сценарии уведомлений
- Контроль просрочек
- Отчёт по исключениям
Границы
Что нужно учесть до реализации
- Автоматические сообщения требуют согласованного тона.
- Нельзя скрывать плохую дисциплину чрезмерным количеством уведомлений.
- Исключения должны оставаться видимыми человеку.
Найти сделки без следующего шага
Покажите этапы воронки и правила работы менеджеров — определим, что автоматизировать первым.