Архитектурный разбор

Почему автоматизация не исправляет неправильную CRM-воронку

Автоматизация усиливает существующее правило. Если этапы не отражают реальную работу, робот быстрее создаёт лишние задачи и скрывает причину зависших сделок.

Этап должен означать проверяемое состояние

Название вроде «В работе» не объясняет, что уже произошло и какое действие требуется. Хороший этап связан с фактом: запрос получен, данные проверены, предложение отправлено, решение ожидается.

У каждого этапа есть вход и выход

Для перехода нужно определить событие, обязательные поля и ответственного. Если менеджер не понимает условие выхода, автоматическая задача не решает проблему.

Событие входа
Обязательное действие
Максимальный срок
Допустимые причины отказа

Исключения проектируются заранее

Повторный клиент, дубль, технический лид и обращение без контакта не должны проходить основной маршрут как обычная сделка. Исключения остаются видимыми и имеют владельца.

Только затем добавляется автоматизация

После проверки логики можно подключать задачи, уведомления, шаблоны и AI-черновики. Их эффект оценивается по конкретному участку, а не по количеству созданных роботов.